近期，AI眼镜领域成为科技与资本市场的焦点，多家科技巨头及新兴企业纷纷布局，推动该市场进入规模化增长的新阶段。国际数据公司（IDC）最新预测显示，2025年全球智能眼镜出货量将达1280万台，同比增长26%，其中中国市场增速更为显著，预计出货量275万台，同比增幅达107%。研究机构Wellsenn XR进一步预测，AI眼镜年销量将在未来十年突破5500万副，2035年更有望达到14亿副的规模。
谷歌在AI眼镜领域的动作引发广泛关注。当地时间12月8日，谷歌宣布正开发两类AI眼镜：一类配备显示屏，另一类主打音频功能。首款合作产品计划于2026年上市，三星电子、Warby Parker及Gentle Monster成为其早期硬件合作伙伴。谷歌与中国AR企业Xreal合作的独立眼镜项目“Project Aura”同步推进，该产品运行Android XR系统，无需连接手机即可使用，但需外挂电池。同日，谷歌还公布了针对三星Galaxy XR头显的软件升级，新增“旅行模式”以支持移动环境下的混合现实体验。
国内市场同样活跃。11月底，阿里发布夸克AI眼镜S1、G1系列共六款产品；12月3日，理想汽车推出首款AI眼镜Livis。截至目前，小米、小度、雷鸟、联想、天翼、乐奇等品牌已相继入局，覆盖科技巨头、通信运营商及初创企业。光大证券分析指出，头部企业的战略布局将带动消费电子行业加大研发投入，推动光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术迭代与成本下降。
资本市场对AI眼镜概念的热情持续升温。据统计，A股市场已有超40只概念股涉及该产业链，合计市值超1.8万亿元。今年以来，概念股平均涨幅达16.35%，其中江波龙、佰维存储、领益智造等6股累计涨幅超50%。江波龙以217.44%的涨幅领跑，其新一代超薄存储器已应用于多家厂商的智能眼镜及手表产品。公司前三季度净利润达7.13亿元，同比增长27.95%。
机构调研数据揭示了市场关注焦点。今年以来，9只概念股获机构调研超10次，江波龙以56次调研位居榜首，隆利科技、亿道信息分列二、三位。隆利科技透露，其LIPO技术产品已应用于小米手环10及多款手机机型，目前正研发AI眼镜精密结构件及Micro-LED+光波导技术。亿道信息的AI眼镜解决方案已迭代至SW3035，并实现批量出货。资金流向方面，12月以来，领益智造、中国移动等6股获融资净买入超1亿元。
商业航天板块与AI眼镜市场形成联动效应。12月9日上午，长征六号改运载火箭成功发射卫星互联网低轨15组卫星，长征十二号甲计划于12月中下旬首飞。受此提振，上海沪工股价在临近收盘时7分钟内从涨幅不足1%拉升至7.6%，中天火箭、航天智装等概念股同步走强。上海沪工控股企业沪航卫星业务覆盖卫星研发、制造及租赁，与多家航天单位建立合作关系。
