金融街控股股份有限公司近日宣布，其发行的金融街商业地产第2期（金融街中心）资产支持专项计划（CMBS）已正式落地。此次专项计划自宣布以来备受市场关注，最终以81亿元人民币的认购资金规模成功完成募集，标志着公司在商业地产证券化领域迈出重要一步。
根据公开信息，该CMBS项目于2025年12月10日正式成立，募集资金总额达到预设目标。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为独立第三方机构，对募集资金到账情况进行了严格验证，确认实际收到的认购资金与申报规模一致。这一结果体现了市场对金融街商业地产资产质量的认可，也为后续类似项目提供了参考范例。
在产品结构方面，此次发行的资产支持证券分为优先级和次级两类。其中优先级证券规模达80.70亿元，占整体规模的99.63%，信用评级获评AAA级，预期含税收益率为2.25%，期限设定为18年。该部分证券以100元为面值单位，共发行8070万份。次级证券规模为0.30亿元，期限与优先级相同，面值同样为100元，总发行份数为30万份。这种分层设计既满足了不同风险偏好投资者的需求，也通过风险隔离机制提升了优先级证券的安全性。
市场分析人士指出，此次CMBS的成功发行，不仅为金融街控股优化融资结构、盘活存量资产提供了有效途径，也反映出商业地产证券化市场在低利率环境下的配置价值。随着国内REITs市场的逐步完善，此类创新金融工具有望成为房企转型的重要抓手。
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