一场筹划多时的千亿级资产重组计划宣告终止。海光信息近日发布公告称，经公司第二届董事会第十七次会议审议，决定终止通过换股方式吸收合并中科曙光并募集配套资金的关联交易事项，同时授权管理层处理后续终止相关事宜。
根据公告披露，此次交易自启动以来，海光信息与相关各方曾积极推进各项工作。但由于交易规模庞大、涉及主体众多，导致重组方案论证周期延长。当前市场环境较交易筹划初期已发生显著变化，继续推进重大资产重组的条件尚不成熟。经审慎研究并与交易各方友好协商，公司最终决定终止本次交易，以维护上市公司及投资者长期利益。
对于终止交易可能产生的影响，海光信息强调，公司目前生产经营活动正常开展，此次决策不会对财务状况或日常运营造成重大不利影响，亦不存在损害中小股东权益的情形。公司表示，与中科曙光长期保持的产业协同关系不会因重组终止而改变，未来将继续深化在高端芯片领域的合作。
具体合作方向上，海光信息透露将围绕高端芯片产品，联合中科曙光等产业链上下游企业，共同推进AI全栈产品及解决方案的研发工作。中科曙光方面也表示，后续将聚焦高端计算机核心业务，在超节点智算算力、科学大模型开发平台等前沿技术领域持续布局，重点拓展智能计算、算力调度及数据中心解决方案等业务板块。
回溯交易筹划过程，今年5月25日，两家公司曾联合发布公告，宣布启动由海光信息换股吸收合并中科曙光的重大资产重组计划，交易金额预估达1159.67亿元。该方案作为证监会5月16日重组新规实施后的首单上市公司间吸收合并案例，一度引发行业高度关注。根据当时公布的预案，中科曙光换股价格定为79.26元/股，海光信息换股价格为143.46元/股。合并完成后，中科曙光将终止上市，其全部资产与业务将由海光信息承接，同时拟募集配套资金支持后续发展。
从产业定位来看，两家公司存在显著互补性。海光信息成立于2014年，以技术授权起步，2018年推出首款CPU产品，2022年成功登陆科创板。公司业务同时覆盖CPU和DCU领域，其处理器兼容x86指令集，DCU产品支持全精度AI计算，已广泛应用于金融、电信等行业。中科曙光则成立于2006年，主营业务涵盖服务器、存储、安全及云计算解决方案，2014年在上交所主板上市。其第一大股东为北京中科算源资产管理有限公司，持股比例14.68%，实际控制人为中国科学院计算技术研究所。
股权关系显示，中科曙光持有海光信息约6.5亿股，持股比例达27.96%，为海光信息第一大股东。截至12月9日A股收盘，海光信息股价报219.30元，微跌0.72%，总市值5097亿元；中科曙光股价报100.13元，下跌1.18%，总市值1465亿元。
